اولین گزارش مالی میکرون پس از حذف برند کروشیال

میکرون در اولین گزارش مالی خود پس از حذف برند حافظه و SSD کروشیال، چشم‌انداز تیره و تار عرضه DRAM را ترسیم کرد مدیرعامل می‌گوید این شرکت تنها می‌تواند نیمی تا دو سوم تقاضا را تأمین کند. یعنی میکرون حتی با تعطیلی کروشیال Crucial هم قادر به پاسخگویی به تقاضا نخواهد بود.

چشم‌انداز بازار رم، حداقل برای علاقه‌مندان به کامپیوتر، تیره و تار به نظر می‌رسد. اما برای میکرون که در اولین گزارش مالی خود پس از حذف برند Crucial، از درآمدهای بی‌سابقه در DRAM و NAND خبر داد. اوضاع چندان خوب نیست. در این گزارش، که در آن میکرون جزئیات مالی خود را برای سه‌ ماهه اول سال مالی 2026 شرح داد، سانجی مهروترا، مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره و رئیس هیئت مدیره، بر آنچه که بقیه صنعت حافظه گفته‌اند تأکید کرد. کمبود DRAM پس از سال 2026 ادامه خواهد داشت.

در سه‌ ماهه اول مالی، میکرون درآمد بی‌سابقه 13.64 میلیارد دلاری را گزارش کرد که تقریباً 57 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. و همچنین “افزایش قابل توجه حاشیه سود”. میکرون، همانطور که احتمالاً می‌توانید حدس بزنید، این رشد را به قیمت‌گذاری بالاتر و افزایش تقاضا در مراکز داده هوش مصنوعی نسبت می‌دهد. به نظر نمی‌رسد که این تقاضا در حال کاهش باشد. مهروترا مجدداً تأکید کرد که میکرون انتظار دارد محدودیت‌های عرضه “فراتر از تقویم 2026 ادامه یابد” و این شرکت در حال کار بر روی تعهدات تأمین چند ساله است.

حافظه‌ با پهنای‌باند بالا (انگلیسی: High Bandwidth Memory) (به اختصار: HBM) نیز یکی از عوامل اصلی مؤثر است. حافظه‌های HBM دسته‌ای از حافظه‌های تصادفی است که توسط شرکت‌های اس‌کی هاینیکس، ای‌ ام‌ دی (AMD) و سامسونگ برای مدارهای یکپارچه با طراحی سه‌ بعدی معرفی گردید. که بیشتر در کارت گرافیک ها استفاده می شود. به سه برابر فضای Buffer بیشتر نسبت به DDR5 نیاز دارند و میکرون انتظار «رشد قوی» در درآمد HBM خود را دارد. این شرکت پیش‌بینی می‌کند که HBM TAM (کل بازار قابل دسترسی) تا سال ۲۰۲۸ به ۱۰۰ میلیارد دلار برسد و در سال ۲۰۲۴ از کل بازار DRAM پیشی بگیرد.

آینده پیش رو میکرون

با وجود تعطیلی محصولات برند کروشیال Crucial، میکرون همچنان به عرضه DRAM برای رایانه‌ های شخصی و تلفن‌ ها ادامه می‌دهد. و این شرکت انتظار دارد که حتی با وجود محدودیت عرضه، عرضه رایانه‌ های شخصی همچنان به رشد خود ادامه دهد. میکرون اعلام کرد که حتی با وجود افزایش درآمد و ظرفیت تولید مورد انتظار در سال‌های آینده، از اینکه نمی‌تواند تقاضا را در تمام بخش‌های بازار برآورده کند، “ناامید” است.

این افزایش ظرفیت تولید اکنون در حال انجام است. میکرون در حال کار بر روی دو کارخانه در آیداهو است که انتظار می‌رود اولین کارخانه در اواسط سال 2027 تولید تراشه را آغاز کند. برنامه‌هایی برای یک کارخانه در نیویورک نیز در حال انجام است. میکرون می‌گوید که انتظار دارد در اوایل سال 2026 کلنگ‌ زنی شود و تولید حدود سال 2030 آغاز شود.

حتی با وجود گسترش، میکرون پیش‌بینی می‌کند که تنها بتواند “نیم تا دو سوم” تقاضای “مشتریان کلیدی” خود را برآورده کند. مهروترا می‌گوید که مشتریان میکرون “نگران دسترسی بلندمدت به حافظه” هستند، زیرا مشتریان برای تضمین عرضه، قراردادهای چند ساله امضا می‌کنند.

کمبود DRAM همچنان باعث افزایش قیمت DDR5 می‌شود. اکثر تأمین‌کنندگان موافقند که این کمبود حداقل تا سال آینده و احتمالاً پس از آن ادامه خواهد داشت. اما برخی معتقدند که قیمت‌ها به زودی ثابت خواهند شد. Sapphire، فروشنده پردازنده‌های گرافیکی، می‌گوید قیمت‌ها در شش تا هشت ماه آینده تثبیت می‌شوند، در حالی که Kingston می‌گوید قیمت‌ها در آینده “به افزایش خود ادامه خواهند داد”.

منبع سایت Tomshardware ترجمه گردیده توسط سایت ثامن شبکه